Ant Group del multimillonario Jack Ma planea salir a Bolsa, y las ganancias del suceso podrían superar la ganancia inesperada récord de $ 29 mil millones de Saudi Aramco, informó Bloomberg.
La afiliada de Alibaba presentó el martes una oferta pública inicial en Hong Kong y Shanghai para financiar el crecimiento de su negocio de servicios financieros. Ant apunta a emitir un 10% en nuevas acciones de su capital total, según el documento.
La compañía apunta a una valoración de alrededor de $ 225 mil millones, que podría recaudar aproximadamente $ 30 mil millones si la demanda del mercado se mantiene, dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto.
Es el término utilizado al proceso que atraviesan las empresas que abren su capital a Bolsa, vendiendo parte del mismo en forma de acciones. Las empresas que acuden al mercado de capitales en busca de financiamiento lo pueden hacer por dos canales: la emisión de deuda o la venta de acciones. Esta última es la que involucra a las OPI.
Así, pasan de ser empresas privadas a públicas, en el sentido de que a partir de ese momento estarán obligadas a presentar sus balances en forma periódica y cualquier otra información relevante según lo consideren los organismos de control. Esa información estará disponible abiertamente a todos los inversores.
Los orígenes de Ant comienzan con Alipay, que ahora es uno de los servicios de pago digital más populares y ubicuos de China, no muy diferente de PayPal en los EE. UU. Alipay se fundó en 2004 para servir específicamente como un servicio de pago para los clientes que visitan los mercados en línea de Alibaba.
Alipay se separó de Alibaba en 2011 y desde entonces ha actuado como un servicio de pago móvil independiente, expandiéndose no solo a una franja más amplia del público chino sino también a nivel internacional, como en Viena. En 2014 se formó una sociedad de cartera llamada Ant para servir no solo como empresa matriz de Alipay, sino también de otros servicios financieros, como préstamos y gestión de patrimonio.
El director ejecutivo de Ant, Eric Jing, dijo a Think Business en 2017 que la empresa se nombró a sí misma en honor al pequeño insecto porque sirve a “los pequeños”.
En 2018, Alibaba compró una participación del 33% en Ant, según Nikkei Asian Review.
Tal debut superaría las ganancias de la OPI de Saudi Aramco a partir de 2019. El gigante petrolero vendió 3.000 millones de acciones a principios de diciembre a una valoración de 1,7 billones de dólares. Si bien los $ 29 mil millones en fondos recaudados establecieron un récord, algunos expertos consideran que el hito es cuestionable debido a la participación del gobierno saudí en el acuerdo.
Ant planea acelerar la formación de un mercado en línea para todo, desde artículos para el hogar hasta préstamos. La compañía comenzó recientemente a ingresar a la industria financiera, aprovechando los datos de su aplicación Alipay para ofrecer a los clientes servicios bancarios y de asesoramiento automático.
La potencia de la tecnología financiera, que todavía está controlada por el fundador de Alibaba, Jack Ma, reportó ganancias de 21.9 mil millones de yuanes chinos ($ 3.2 mil millones) sobre ingresos totales de 72.5 mil millones de yuanes en la primera mitad del año, según la presentación de la bolsa.
Eso representó un aumento de más del 1,000% en las ganancias del mismo período hace un año, cuando la compañía recaudó 1,9 mil millones de yuanes. Los ingresos también aumentaron significativamente, subiendo alrededor de un 38% desde los 52.500 millones de yuanes que ganó la empresa en la primera mitad de 2019.
Ant Group, anteriormente conocido como Ant Financial, está planeando una cotización simultánea en el mercado STAR de la bolsa de valores de Shanghai, una junta tecnológica al estilo Nasdaq, y en la bolsa de valores de Hong Kong.
La compañía aún no ha revelado detalles sobre el precio de sus acciones. Pero un analista le dijo anteriormente a CNBC que su valoración de mercado podría superar los 200.000 millones de dólares, lo que la haría más grande que algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos.
